Garuda Indonesia Siapkan Right Issue Rp6,2 Trilyun
NewDay - Jakarta– PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyiapkan aksi penambahan modal melalui penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. Melalui langkah ini, maskapai pelat merah tersebut berencana menghimpun dana hingga Rp6,21 triliun untuk mendukung transformasi bisnis dan memperkuat sinergi dengan perusahaan perawatan pesawat.
Garuda Indonesia akan menerbitkan maksimal 248.705.613.200 saham baru Seri E. Setiap saham memiliki nilai nominal Rp25, sedangkan harga pelaksanaannya berada dalam kisaran Rp58 hingga Rp68 per saham.
Perseroan akan menetapkan rasio HMETD setelah menentukan harga pelaksanaan final. Rasio tersebut menjadi acuan bagi pemegang saham untuk mengetahui jumlah saham baru yang berhak mereka beli.
Aksi korporasi ini juga membawa konsekuensi bagi investor yang tidak menggunakan haknya. Jika seluruh HMETD terlaksana, kepemilikan saham mereka berpotensi terdilusi hingga maksimal 37,92 persen. Artinya, persentase kepemilikan investor bisa berkurang karena jumlah saham yang beredar bertambah, meskipun investor tersebut tidak menjual sahamnya.
Pemegang Saham Perlu Memperhatikan Jadwal Rights Issue
Garuda Indonesia menetapkan 23 Desember 2026 pukul 16.15 WIB sebagai tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak menerima HMETD. Perseroan menjadwalkan pernyataan pendaftaran menjadi efektif pada 11 Desember 2026.
Perdagangan saham yang masih menyertakan hak membeli saham baru atau cum-right di pasar reguler dan negosiasi berlangsung hingga 21 Desember 2026. Sementara itu, periode cum-right di pasar tunai berakhir pada 23 Desember 2026.
Perdagangan saham tanpa hak HMETD atau ex-right dimulai pada 22 Desember 2026 di pasar reguler dan negosiasi, serta 28 Desember 2026 di pasar tunai.
Garuda Indonesia kemudian akan membagikan HMETD pada 28 Desember 2026 dan mencatatkannya di BEI sehari setelahnya. Investor dapat memperdagangkan atau melaksanakan hak tersebut pada 29 Desember 2026 hingga 7 Januari 2027.
Investor yang ingin memesan saham tambahan harus memperhatikan batas waktu pembayaran pada 11 Januari 2027. Perseroan menjadwalkan pengumuman penjatahan pada 12 Januari 2027 dan pengembalian uang pemesanan pada 14 Januari 2027.
Jika pemegang saham tidak menggunakan HMETD sampai batas waktu berakhir, hak tersebut tidak berlaku lagi. Sementara itu, apabila masih tersedia saham yang belum terserap, perseroan akan memberikan kesempatan kepada pemegang HMETD yang mengajukan pemesanan tambahan untuk memperoleh saham sesuai ketentuan penjatahan.
Dana Rights Issue Dukung Transformasi dan Bisnis Perawatan Pesawat
Garuda Indonesia akan menggunakan dana dari aksi korporasi ini untuk mendukung program transformasi perusahaan. Perseroan merencanakan pembaruan kabin, penyediaan konektivitas selama penerbangan, peningkatan fasilitas ruang tunggu, serta pengecatan ulang pesawat.
Berbagai langkah tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbaiki kualitas produk dan pelayanan kepada penumpang. Perseroan juga ingin memastikan armadanya memiliki kesiapan operasional yang lebih baik.
Selain mendukung peningkatan layanan penerbangan, Garuda Indonesia menargetkan penguatan kepentingan ekonominya di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI), perusahaan yang bergerak dalam bidang perawatan, perbaikan, dan perombakan pesawat atau maintenance, repair, and overhaul (MRO).
Peningkatan kepemilikan ekonomi atas GMFI diharapkan memperkuat hubungan bisnis antara kegiatan penerbangan Garuda Indonesia dan layanan perawatan pesawat. Sinergi tersebut berpotensi mendukung pengelolaan armada sekaligus meningkatkan nilai komersial bisnis perawatan pesawat.
Perseroan menjelaskan bahwa transaksi terkait GMFI tidak mengubah total pendapatan maupun laba atau rugi konsolidasian secara proforma. Hal ini terjadi karena Garuda Indonesia telah memasukkan GMFI ke dalam laporan keuangan konsolidasi.
Meski demikian, transaksi tersebut akan meningkatkan kepentingan ekonomi Garuda Indonesia atas GMFI sebesar 65,77 persen. Perseroan juga memperkirakan kenaikan bagian atas laba bersih GMFI dan penurunan porsi kepentingan nonpengendali.
Dengan demikian, rights issue ini tidak hanya bertujuan menambah modal, tetapi juga mendukung pembenahan layanan penerbangan dan memperkuat posisi Garuda Indonesia dalam bisnis perawatan pesawat.
Comments